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2024年前三季度電池行業進出口簡報

2024-11-27 15:20

一出口數據概況

2024年前三季度，全球經濟形勢的不穩定使得各國對電池的需求增長受到一定抑制。一方面，國際貿易摩擦不斷，一些國家設置貿易壁壘，提高電池進口關稅或制定嚴格的標準，這直接影響了我國電池產品在國際市場的競爭力和市場份額。另一方面，全球制造業的不景氣導致下游產業如電子設備制造、電動汽車生產等行業的發展速度放緩，對電池的采購需求相應降低。據海關數據分析，9月我國電池產品出口額約57.97億美元，同比下滑9%，較今年8月出口額下降8.6個百分點。分月來看，1月份出口額較2023年12月份出現小幅下降，2月份較1月份出口額出現明顯下滑；3月份出現短暫回暖，4月份又出現微弱下滑，5-8月由于全球市場需求回暖，出口額保持逐月增長態勢。9月，我國電池出口額出現小幅回落。詳見下表一。

（一）2024年前三季度電池產品累計出口額

481億美元

整體來看，今年前三季度我國電池產品累計出口額保持了較高的規模，較2020年出口額同比增長220%，但與2023年前三季度相比下降9.3個百分點。分季度來看，我國電池行業出口額在一季度同比降幅較大，二季度有所回暖，三季度出口同比基本持平。

（二）出口額前TOP10國家市場情況

332.6億美元和-7.1%

從單一出口目的地來看，1-9月我國電池產品出口額排名前TOP10的市場分別是：美國、德國、越南、韓國、荷蘭、日本、印度、英國、澳大利亞、中國香港，詳見下表二。其中越南超過韓國由2023年的第四位躍升至第三位，英國由2023年的第十位升至到第八位。前TOP10市場出口額共計約332.6億美元，相較2023年同比下降7.1%；約占我國電池出口額69.1%，較2023年同期高1.5個百分點。美國依舊是我國電池產品出口最大的單一市場，今年前9月出口到美國市場的我國電池產品金額約106.8億美元，占我國電池出口額22.2%，同比增幅約3.5個百分點。其中，鋰離子電池出口額約101.1億美元，占美國市場出口額94.8%，同比增長7.4%；鉛蓄電池出口額約2億美元，同比增長約22.2%；原電池出口額約3.1億美元，同比增長約12.3%。詳見下表二。

（三）出口額前十產區情況

-9.6%和+196.3%

從各產區來看，前3季度，福建省和廣東省電池出口分居出口前一二位。其中，福建省出口120.6億美元，同比下降9.6%，約占我國電池產品出口額25.1%。廣東省出口118.9億美元，同比下降8.0%，約占我國電池產品出口額24.7%。廣西、湖北等省市外貿出口同比增長明顯。其中，廣西出口額14.3億美元，同比增長高達196.3%，占出口總額3.0%，湖北出口額約9.7億美元，同比增長60.7%，占出口總額2.0%。

（四）出口各大洲市場情況

182.5億美元和+135.4%

前三季度出口洲別地區中，按照出口額從高到低進行排序依次為歐洲、亞洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲，出口額分別為182.5億美元、144.5億美元、111.8億美元、16.4億美元、14億美元、11.9億美元，占比分別為38%、30%、23%、3%、3%、3%。可以看出，歐亞市場是我國的重要出口市場，合計占總出口市場份額的68%。除北美洲、大洋洲地區分別增長8.5%、135.4%外，其它洲市場出口額同比均呈現下滑態勢，分別為非洲同比下降46%，南美洲同比下降16.4%，歐洲同比下降13%，亞洲同比下降14.8%。

（五）出口主要經濟組織市場情況

+25.5%和-26%

前三季度，受全球經濟形勢不穩定的影響，各經濟組織對我國進口電池產品與去年出現較大起伏，除東盟出現25.5%的同比增長外，歐盟、“一帶一路”沿線國家、RCEP貿易伙伴、亞太經合組織（APEC）都出現不同程度的同比下降，其中“一帶一路”沿線國家的同比下降幅度最大，約為26%。

二進口數據概況

據海關最新數據顯示，2024年1-9月我國電池產品累計進口額21.945億美元，同比增長3.31%，主要源自鋰電池、鉛蓄電池和未列名蓄電池進口需求的增長，另外原電池、鎳氫蓄電池、鎳鎘蓄電池出現不同比例的下降。其中，鋰電池進口額18.123美元，同比增加5.89%；鉛蓄電池進口額0.841億美元，同比增長6.73%；原電池進口額2.224億美元，同比下降0.94%；鎳氫蓄電池進口額0.435億美元，同比下降40.86%；鎳鎘蓄電池進口額0.298億美元，同比下滑11.27%，詳見下表三。
9月電池產品總的進口額為2.611億美元，同比下降2.73%，環比增長10.06%;其中，鋰電池進口額為2.151億美元，同比下降3.0%，環比增長14.7%；鉛蓄電池進口額為0.104億美元，同比增長64.81%，環比下降2.15%；原電池進口額為0.254億美元，同比下降9.72%，環比下降5.55%；鎳氫蓄電池進口額為0.065億美元，同比下降3.84%，環比下降25.00%；鎳鎘蓄電池進口額為0.028億美元，同比下降47.61%，環比下降17.30%；未列名蓄電池進口額為0.025億美元，同比增長663.19%，環比增加467.28%；詳見下表三。

綜上所述，2024年前三季度，我國電池產品進出口形勢在全球經濟大環境與各類貿易因素的相互交織影響下，呈現出頗為復雜的態勢格局。一方面，全球新能源產業的迅猛發展，使得電池產品需求呈現持續增長的態勢。然而，國際上部分國家的貿易保護主義政策，諸如美國IRA法案、土耳其對相關產品加征關稅以及海合會對我國啟動活塞式發動機的鉛酸蓄電池發起反傾銷調查等，給我國電池產品出口帶來了一定的阻礙，致使我國今年前三季度的出口額出現了同比小幅下滑的情況。但另一方面，我國憑借在鋰電池等領域的先進技術和完備產業鏈優勢，依然在國際市場中占據重要地位，出口額依舊維持在較大規模水平。展望未來，隨著電動汽車、便攜電子設備和可再生能源等領域的蓬勃快速發展，全球對于電池的需求必然會不斷攀升，這無疑為我國電池產品出口創造了廣闊無垠的市場空間，我國電池產業在國際市場上也將迎來更多的發展機遇與挑戰。
（本文數據來源：海關總署）

作者：中國電池工業協會